7月21日，三大股指盘中强势上扬 ，沪指续创年内新高 ，北证50指数大涨超2%，场内约4000股飘红 ，全A成交额明显放大 。
行业板块呈现普涨态势 ，水泥建材 、工程机械 、工程咨询服务、工程建设 、钢铁行业 、电网设备、电机 、有色金属 、化学原料板块涨幅居前，银行板块逆市走弱 。
日前 ，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式 ，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元 。工程电力以外送消纳为主 ，兼顾西藏本地自用需求 。中信证券表示 ，随着雅鲁藏布江下游水电工程的持续建设，将长期利好水电配套设备 、电网外送工程核心设备等头部供应商；华泰证券指出，本次超级水电工程的开工 ，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点；中国银河认为 ，我国常规水电开发进入后半程，雅鲁藏布江开发有望带来显著增量。
中信证券：雅下水电工程开工 利好水电设备 、电网外送
7月19日 ，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行 ，同时，中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行 ，以保障雅下水电工程顺利建设运营 。雅鲁藏布江下游水电工程装机规模巨大 ，总投资约1.2万亿元，工程电力以外送消纳为主 ，兼顾西藏本地自用需求 。随着雅鲁藏布江下游水电工程的持续建设 ，将长期利好水电配套设备、电网外送工程核心设备等头部供应商。
华泰证券：超级水电工程或成为水电设备新的增长点
本次超级水电工程的开工，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元 ，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点 ，有效保障行业产能利用率饱满 。在此背景下，相关行业龙头估值有望随着订单不断超预期而逐渐修复 。
中国银河：雅鲁藏布江开发有望为常规水电开发带来显著增量
我国常规水电开发进入后半程，雅鲁藏布江开发有望带来显著增量。此次雅鲁藏布江下游水电工程的开工 ，无疑提振了整个水电行业的长期成长性 ，测算其带来的装机增量约占24年末常规水电在运装机的16%-19%。水电板块整体而言业绩呈现稳中有升的态势 。在此基础上，考虑到水电企业非付现成本占比较高 ，现金流较为充裕 ，相关企业分红意愿、分红能力均较强，25E股息率与十年期国债收益率的利差处于2020年以来80%-90%的分位数水平 ，配置价值突出 。
国盛证券：雅鲁藏布江下游水电开发有望带动超万亿投资
西藏自治区水能资源蕴藏量约2亿千瓦 ，占全国的近30%，居全国第一 ，自治区内水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部“三江 ”（怒江 、澜沧江 、金沙江） ，仅雅江干流的技术可开发装机量即高达5645万千瓦，占全区/全国技术可开发总量的51%/10% ，其下游大拐弯区水流落差大、可开发水能装机量达3800万千瓦 ，被誉为“世界水能富集之最 ”。
天风证券：雅下水电工程开工在即重视建设环节相关投资机会
该工程土建工程投资规模庞大，中国电建 、中国能建将成为核心受益企业 。由于雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理难度极大 ，弹性标的中岩大地值得关注 。在引水隧洞关键设备方面 ，重点推荐隧道掘进机设备生产商铁建重工 、中铁工业等。爆破工程领域，建议重点关注高争民爆、易普力 、广东宏大 、保利联合和壶化股份 。材料端则重点关注水泥板块的西藏天路、华新水泥 ，以及减水剂板块的苏博特 。
(本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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